中美贸易摩擦下,越南成了“捡漏王”

原标题:中美贸易摩擦下,越南成了“捡漏王”

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看待一个国家在经济改革中的前途,我们既要关心它在全球化背景下扮演的角色,也要考虑本国的政治改革和社会改革所带来的不确定性。

口述 / 吴晓波(微信公众号:吴晓波频道)

中国的制造业,特别是劳动密集型制造业的产业转移是从2008年开始的。到了2011年,产业转移逐渐成为了潮流,其中东南亚是一个最重要的区域。而在这些东盟国家中,数越南热度最高。今天我们来谈谈越南。

越南曾经是中国的一部分,古称“交趾”。公元968年,在北宋建立初期,越南建立丁朝,正式从中国独立出去。不过越南一直未能摆脱中国的影响,很长一段时间都是中国的藩属国,在文化上和中日韩同属儒家文化圈。

19世纪中叶以后,越南沦为法国的殖民地。有一部耳熟能详的电影叫《情人》,改编自法国作家杜拉斯的同名小说,描写的就是法国殖民时期的越南。

二战后,越南虽然在1954年的奠边府战役后彻底赶跑了法国人,但接踵而来的是南北分裂和长达20年的越南战争。1975年越战胜利后,南北统一。1976年,越南正式改名为越南社会主义共和国,是目前全球仅有的五个社会主义国家之一。

越南国土狭长,面积约33万平方公里,相当于三个浙江,人口将近一个亿。从经济发展的硬件条件来看,越南和日本十分相似。不过,长期的战争让越南失去了二战后两轮宝贵的发展机会。

南北统一10年后,越南同中国和苏联的关系都出现极端恶化。随着1986年苏联停止对越援助,越南经济出现问题,通货膨胀达到了800%,人均GDP不到200美元,成为当时全世界最穷的国家之一。

内忧外患下,越南共产党决定仿效中国的改革开放,在1986年提出“革新开放”:对外改善与中国,与东盟邻国的关系,对内进行市场化改革。越南的“革新开放”比中国的改革开放晚了整整八年,它的起点也不如1978年的中国。

不过,越南经济改革的成果还是有目共睹的。进入21世纪,越南年均GDP增速基本保持在6%-7%,2018年达到了7.1%,超过了中国,创下自2007年来的新高。

进入21世纪,越南逐渐承接中国劳动密集型产业,大力发展对外进出口贸易。目前越南经济的外贸依赖度较高:2018年越南进出口总额为4822亿美元,是当年GDP的两倍。其中手机零配件、服装纺织、电子类产品排在前三位。

特别是越南的服装纺织业,在国际市场上已占据一席之地。以往欧洲、美国的服装公司的采购战略是中国加其他多个国家。而现在改成了中国占30%-50%,越南占10%-30%,再加上其他国家。

随着中美贸易摩擦升温,越南成为了一个受益者。今年前九个月,中美贸易同比下降9%,美国已降为中国的第三大贸易伙伴,而以越南为代表的东南亚国家却在背后“捡漏”。

2019年第一季度以来,越南对美出口增长40%,成为在亚洲各国中对美商品出口增长最快的国家。

此外越南与欧盟的经济合作也进一步加深。就在今年6月25号,欧盟和越南签署了两份经贸合作协定。

其中有一条规定是,欧盟和越南之间将在未来十年内逐步取消99%的商品贸易关税。同时越南将向欧盟企业开放邮政、银行和海运部门的服务和公共采购市场,欧盟也将提供部分的技术转让。

这个信号意味着越南的大米、水产、服装和鞋类等出口产品将获得关税优惠,出口商品竞争力将大大增加,同时也将吸引更多的外资流入越南。

2018年越南吸引外资总额354亿美元,其中不乏像三星、松下、耐克、阿迪这样的国际大厂。其中三星在越南投资了最大的制造基地,创造了越南1/4的出口额。而中国也有60多家A股上市公司,先后在越南投资。

2018年,越南人均GDP已经从“革新开放”初期不到200美元,增加到了2540美元,这相当于中国2007年的水平。有人就看衰中国说,越南和中国的差距缩短到只剩12年了。

但是,越南的人口和出口总额,大概只有中国的1/10左右,GDP总量为2450亿美元,甚至还不如中国的广西壮族自治区。除了在体量上的巨大差距外,中国上中下游产业配套完善,产业群聚效应显著,面对如此大的布局,越南是很难在短短12年里赶得上的。

不过在过去的十几年里,越南表现出了非常强劲的增长动力。未来十多年,中国跟美国甚至欧盟的关系都会变得非常微妙,在竞合格局中呈现更多的是竞争方面的特征。

越南目前所处的经济发展阶段、增长速度和产业结构都非常像中国90年代初东南沿海地区的发展景象。所以到越南去投资置业,如今成为不少中国企业讨论的话题。但是,其中有三个课题是需要大家警惕的

第一是未来十年越南政治改革所可能产生的社会动荡第二是围绕着南海油田,中国和越南之间的关系。第三点是由于越南长期是法国殖民地,其产业工人的劳工权利维护意识要比中国工人强得多,这会大大影响投资生产的稳定性。

所以看待一个国家在经济改革中的前途,我们既要关心它在全球化背景下扮演的角色,也要考虑本国的政治改革和社会改革所带来的不确定性。

今天,这篇文章的话题来自“每天听见吴晓波”的音频。

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